OCIOs und Anlageberater

OCIOs und Investment Consultants stellen sich mit Dasseti den Herausforderungen in Bezug auf Leistung und Verantwortlichkeit

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Dasseti bietet Due-Diligence-Beratern, Anlageberatern und OCIOs eine genauere, vollständigere und robustere Reihe von Datenpunkten.

Leistungsstarke Analysen liefern verwertbare Erkenntnisse und ein vollständiger Prüfpfad gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und die Rechenschaftspflicht.

INSIGHTS

Warum ist Technologie für OCIOs so wichtig?

Der OCIO-Markt ist in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen, da die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen zunimmt. OCIOs stützen sich zunehmend auf Technologie, um diese Nachfrage zu befriedigen.

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Vertrauen bei den weltweit führenden Beratern

Eine Plattform, viele Anwendungsfälle

  • Operative Due Diligence

  • Due-Diligence-Prüfung von Investitionen

  • Forschungsmanagement

  • Beaufsichtigung der Delegierten

  • Überwachung der Anlageverwalter

  • Überwachung von Unterberatern

  • ESG- und DEI-Datenerhebung

ODD vor oder nach einer Investition durchführen

Verbessern Sie Ihren operativen Due-Diligence-Prozess. Dasseti COLLECT ist direkt mit Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank verbunden, sammelt automatisch Dateien und plant E-Mails und Erinnerungen. Überwachen Sie den Fortschritt und markieren Sie die Kommunikation mit Ihren Managern. Fügen Sie Regeln, Markierungen und Bewertungen hinzu. Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen und gewinnen Sie mit Echtzeit-Analysen tiefe Einblicke in die Antworten.

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Risikominimierung im Investitionsprozess

Halten Sie Ihre Anlageportfolios auf Kurs, indem Sie Ihren Due-Diligence-Prozess für Investitionen digitalisieren. Nutzen Sie die digitale Plattform von Dasseti, um Ihr Anlageportfolio schnell und einfach einer Due-Diligence-Prüfung zu unterziehen. Legen Sie Ihre eigenen Markierungen, Bewertungen und Warnungen fest. Vergleichen Sie frühere Antworten und zeigen Sie nur, was sich geändert hat.

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Umfangreiche Daten an einem einzigen Ort, leicht einsehbar

Verwenden Sie benutzerdefinierte Datenpunkte, um Fonds- oder Managerprofile zu erstellen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Zeigen Sie die Daten in einer einfachen Liste an, damit Sie sie leicht vergleichen und schnell nachschlagen können.

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Beibehaltung der Sichtbarkeit und Überwachung von Delegierten

Die Aufsichtsbehörden beginnen, der Delegation von Anlageverwaltungsfunktionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Insbesondere in Luxemburg und Irland gibt es spezifische Richtlinien, wie Manager die Aufsicht über einen Delegierten oder eine Gegenpartei aufrechterhalten sollen. Dasseti COLLECT ist eine ideale Plattform für die Beaufsichtigung von Delegierten, die Erleichterung der anfänglichen Due Diligence, die eingehende qualitative Due Diligence und die laufende Due Diligence.

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Verschaffen Sie sich einen vollständigen und kontinuierlichen Überblick über Ihr Portfolio von Managern

Die regelmäßige und konsequente Überwachung von Vermögensverwaltern ist für Investoren, Anlageberater und andere Vermögensinhaber unerlässlich.
Dasseti COLLECT vereinfacht den Investmentprozess, indem es den regelmäßigen Dialog mit Ihren Managern einfacher denn je macht.
Die Manager werden das intuitive Portal von Dasseti gerne nutzen, um Ihnen regelmäßig die benötigten Informationen zu liefern.

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Sicherstellen, dass Unterberater die Erwartungen erfüllen

Unterberater bringen spezifisches Fachwissen und eine Erfolgsbilanz zur Unterstützung eines Anlageportfolios mit. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Dassetis Due-Diligence-Plattform über die aktuellsten Profile der Subadvisor-Landschaft verfügen.

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Benutzerdefinierte Dashboards mit mehreren Ebenen machen es einfach, Daten auf einen Blick zu sehen

ESG- und Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsfragen stehen bei vielen Investoren und Bürgern ganz oben auf der Tagesordnung. Alle Datenpunkte können über die Dasseti-Plattform gesammelt und in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt werden. Dasseti hat den ILPA DDQ digitalisiert, der Diversitätsmetriken der PRI enthält. Kunden können auch ihre eigenen Fragebögen entwerfen, um die spezifischen Informationen zu sammeln, die sie benötigen.

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Dasseti COLLECT

Institutionelle Anleger

Optimieren Sie die Datenerfassung und -analyse und treffen Sie fundiertere Entscheidungen

  • Ikonen (2) Digitalisierte DDQ-Engine
  • Ikonen (2) Verfolgung von Fonds und Managern
  • Ikonen (2) Workflow- und Kollaborationswerkzeuge
  • Ikonen (2) Überprüfung und Risikomanagement
  • Ikonen (2) Automatisiertes Scoring und Vergleich
  • Ikonen (2) Analytik und Berichterstattung
  • Ikonen (2) Forschung und Dokumentenmanagement
  • Ikonen (2) CRM-Fähigkeiten
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Dasseti COLLECT für Consultants

Berater

Dasseti ist flexibel und kann die unterschiedlichen Bedürfnisse der Berater erfüllen

  • Häkchensymbol #2 Alle Funktionen von Dasseti COLLECT, plus
  • Ikonen (2) Dediziertes Kundenportal
  • Ikonen (2) Private Cloud-Hosting
  • Ikonen (2) Weißes Etikett
  • Ikonen (2) 24/7 Unterstützung
  • Ikonen (2) Erweiterte benutzerdefinierte Berichte
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