OCIO 및 투자 컨설턴트

OCIO 및 투자 컨설턴트는 Dasseti를 통해 성과 및 책임 문제를 정면으로 해결합니다.

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Dasseti는 실사 컨설턴트, 투자 컨설턴트, OCIO에게 보다 정확하고 완전하며 강력한 데이터 포인트를 제공합니다.

강력한 분석 기능을 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하고 완전한 감사 추적을 통해 규정 준수와 책임성을 보장합니다.

인사이트

OCIO에게 기술이 중요한 이유는 무엇인가요?

전문 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 OCIO 시장은 지난 5년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. OCIO는 이러한 수요를 충족하기 위해 기술에 더 많이 의존하고 있습니다.

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세계 최고의 컨설턴트들이 신뢰하는 기업

하나의 플랫폼, 다양한 사용 사례

  • 운영 실사

  • 투자 실사

  • 연구 관리

  • 위임 감독

  • 투자 관리자 모니터링

  • 하위 어드바이저 모니터링

  • ESG 및 DEI 데이터 수집

투자 전 또는 투자 후 ODD 수행

운영 실사 프로세스를 개선하세요. Dasseti COLLECT는 CRM 또는 데이터베이스에 직접 연결하여 파일을 자동으로 수집하고 이메일과 알림을 예약합니다. 진행 상황을 모니터링하고 관리자와의 커뮤니케이션에 태그를 지정하세요. 규칙, 플래그, 채점을 추가하세요. 실시간 분석을 통해 동료와 협업하고 응답에 대한 심층적인 인사이트를 얻으세요.

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투자 프로세스의 위험 제거

투자 실사 프로세스를 디지털화하여 투자 포트폴리오를 지속적으로 관리하세요. Dasseti의 디지털 플랫폼을 사용하여 투자 포트폴리오에 대한 실사를 빠르고 쉽게 수행하세요. 나만의 플래그, 점수, 알림을 설정하세요. 이전 응답을 비교하여 변경된 사항만 표시하세요.

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풍부한 데이터를 한곳에서 쉽게 확인 가능

사용자 지정 데이터 포인트를 사용하여 고유한 요구 사항을 충족하는 펀드 또는 매니저 프로필을 만드세요. 간편한 비교와 빠른 참조를 위해 간단한 목록으로 볼 수 있습니다.

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위임인에 대한 가시성 및 감독 유지

규제 당국은 투자 관리 기능의 위임에 더 많은 주의를 기울이기 시작했습니다. 특히 룩셈부르크와 아일랜드에서는 관리자가 위임인 또는 거래 상대방에 대한 감독을 어떻게 유지해야 하는지에 대한 구체적인 지침이 있습니다. 다세티 콜렉트는 위임인 감독, 촉진적 초기 실사, 심층적 정성 실사 및 지속적인 실사를 위한 이상적인 플랫폼입니다.

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매니저 포트폴리오에 대한 완전하고 지속적인 가시성 확보

투자 매니저에 대한 정기적이고 일관된 모니터링은 투자자, 투자 컨설턴트 및 기타 자산 소유자에게 필수적입니다.
Dasseti COLLECT는 매니저와 정기적인 대화를 그 어느 때보다 쉽게 할 수 있도록 하여 투자 프로세스의 리스크를 줄여줍니다.
관리자는 Dasseti의 직관적인 포털을 사용하여 정기적으로 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

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서브 어드바이저가 기대치를 충족하는지 확인

서브 어드바이저는 투자 포트폴리오를 지원하기 위해 특정 전문 지식과 실적을 제공합니다. Dasseti의 실사 플랫폼을 통해 서브 어드바이저 환경 전반에 걸쳐 최신 프로필을 확보하세요.

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데이터를 한눈에 쉽게 볼 수 있는 다계층 사용자 지정 대시보드

ESG와 다양성, 평등, 포용성 문제는 많은 투자자와 시민들에게 가장 중요한 의제입니다. 모든 데이터 포인트는 Dasseti 플랫폼을 통해 수집되어 맞춤형 대시보드에 표시될 수 있습니다. Dasseti는 PRI의 다양성 지표를 포함하는 ILPA DDQ를 디지털화했습니다. 또는 고객이 직접 설문지를 설계하여 필요한 특정 정보를 수집할 수도 있습니다.

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다세티 콜렉트

기관 투자자

데이터 수집 및 분석 프로세스를 간소화하고 더 많은 정보에 기반한 선택을 내리세요.

  • 아이콘 (2) 디지털화된 DDQ 엔진
  • 아이콘 (2) 펀드 및 매니저 추적
  • 아이콘 (2) 워크플로 및 협업 도구
  • 아이콘 (2) 검토 및 위험 관리
  • 아이콘 (2) 자동 채점 및 비교
  • 아이콘 (2) 분석 및 보고
  • 아이콘 (2) 연구 및 문서 관리
  • 아이콘 (2) CRM 기능
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컨설턴트를 위한 다세티 콜렉트

컨설턴트

Dasseti는 유연하며 컨설턴트의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다.

  • 체크 아이콘 2번 다세티 콜렉트의 모든 기능과 더불어
  • 아이콘 (2) 전용 클라이언트 포털
  • 아이콘 (2) 프라이빗 클라우드 호스팅
  • 아이콘 (2) 화이트 라벨링
  • 아이콘 (2) 연중무휴 24시간 지원
  • 아이콘 (2) 고급 사용자 지정 보고
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